ジョンソンディバーシー、私募発行シニア債のプライシングを発表

米ウィスコンシン州スターテバント--(BUSINESS WIRE)--(ビジネスワイヤ)--ジョンソンディバーシー・インク（ジョンソンディバーシー）は本日、私募形式で発行するシニア債（2019年11月15日満期、利率8.25%、額面総額4億ドル）の売り出し価格を発表しました。本債券は、2009年10月7日に発表した資本再構成取引に関連して、ジョンソンディバーシーが売り出しを行っています。この資本再構成取引には、新たな12億5000万ドルの優先有担保信用枠の設定が含まれます。

ジョンソンディバーシーは、今回のシニア債売り出しによる純収入を、新たに設定する優先有担保信用枠による借入金と合わせて、資本再構成取引を完了するために必要な資金の一部に充当します。これには、ジョンソンディバーシーによる未償還シニア劣後債の買い戻しまたは償還のための資金や、既存の優先有担保信用枠に基づいた借入残高の返済のための資金が含まれます。

本リリースは、1933年証券法のルール135cに従い、これに基づいて発行されたものです。本リリースは情報提供のみを目的とし、本リリースに記載された債券の売付の申し出、あるいは買付申し出の勧誘を行うものではありません。本債券は1933年証券法に基づいて登録されておらず、今後も登録されることはありません。また、1933年証券法に基づいて登録するか、あるいは同法の登録要件の免除を受けない限り、本債券は米国内で売り出しまたは売却を行うことはできません。本債券は、米国内では1933年証券法に基づくルール144Aに準拠して適格機関投資家に、米国外では1933年証券法に基づくレギュレーションSに準拠して個人にのみ売り出されます。

ジョンソンディバーシーについて

ジョンソンディバーシーは、より清浄でより健康な未来の実現に努める企業です。製品、システム、および専門能力を通じて、消費者および建造物の利用者に、飲食料品と施設の安全と衛生状態を改善しています。ジョンソンディバーシーは、清掃、消毒、および衛生の商用ソリューションを提供する世界有数の企業であり、販売網は175カ国以上に渡ります。当社の顧客は、建物管理、宿泊、食品サービス、小売、ヘルスケア、および飲食料品業に及びます。ジョンソンディバーシーは、米国ウィスコンシン州スターテバントに本社を置いています。

将来の見通しに関する記述

本リリースには、ジョンソンディバーシーについての将来の見通しに関する記述が含まれています。本リリースに記載されたすべての将来の見通しに関する記述は、本リリースの日付時点でのジョンソンディバーシーの判断を表しています。実際には、現在の予想とは異なった結果になる場合があります。したがって、読者は、これらの将来に関する記述に頼らないように注意してください。ジョンソンディバーシーは、これらの将来の見通しに関する記述を更新する意図はなく、また、その義務を負うものではありません。ジョンソンディバーシーのリスク要因に関する追加情報は、ジョンソンディバーシーが以前に発行したリリースや、米国証券取引委員会に定期的に提出する公開文書に記載されている場合があります。

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