JohnsonDiversey gibt Preisgestaltung für Privatplatzierung von Senior Notes bekannt

STURTEVANT, Wisconsin (USA)--(BUSINESS WIRE)--Das Unternehmen JohnsonDiversey, Inc. („JohnsonDiversey“), hat heute die Preisgestaltung für die Privatplatzierung von 8,25-prozentigen Senior Notes mit Fälligkeit am 15. November 2019 in einer Gesamtkapitalhöhe von 400 Millionen US-Dollar bekannt gegeben. Die Notes werden von JohnsonDiversey im Zusammenhang mit den am 7. Oktober 2009 angekündigten Rekapitalisierungstransaktionen angeboten, zu denen auch ein neuer vorrangig besicherter Kreditrahmen in Höhe von 1,25 Milliarden US-Dollar gehört.

JohnsonDiversey will den Nettoerlös aus dem Angebot dieser Senior Notes zusammen mit Kapital aus dem neuen vorrangig besicherten Kreditrahmen dazu aufwenden, um einen Teil des für den Abschluss der Rekapitalisierungstransaktionen benötigten Kapitals aufzubringen. Dies schließt den Rückkauf oder die Tilgung der ausstehenden nachrangigen Senior Notes und die Rückzahlung ausstehender Darlehen gemäß dem bestehenden vorrangig besicherten Kreditrahmen durch JohnsonDiversey ein.

Diese Pressemitteilung wird in Entsprechung und Übereinstimmung mit der Vorschrift 135c des Securities Act von 1933 publiziert. Diese Pressemitteilung dient lediglich zu Informationszwecken und stellt weder ein Verkaufsangebot noch ein Ansuchen um Kaufangebote für die hierin beschriebenen Notes dar. Die Notes sind nicht und werden nicht gemäß dem Securities Act von 1933 eingetragen und dürfen in den USA nicht ohne Eintrag oder eine entsprechende Befreiung von den Eintragungsbestimmungen gemäß dem Securities Act von 1933 angeboten oder verkauft werden. Die Notes werden gestützt auf Vorschrift 144A des Securities Act von 1933 innerhalb der USA nur berechtigten institutionellen Käufern und gestützt auf Verordnung S des Securities Act von 1933 Käufern aus dem Ausland angeboten.

ÜBER JOHNSONDIVERSEY

Das Unternehmen JohnsonDiversey, Inc. setzt sich für eine sauberere, gesündere Zukunft ein. Seine Produkte und Systeme sowie sein Fachwissen machen Nahrungsmittel, Getränke und Einrichtungen sicherer und hygienischer für Verbraucher und Bewohner. Als führender internationaler Anbieter vertreibt JohnsonDiversey seine kommerziellen Reinigungs-, Sanitär- und Hygienelösungen in mehr als 175 Ländern. Das Unternehmen beliefert Kunden aus den Bereichen Gebäudemanagement, Hotellerie, Lebensmittelzubereitung, Einzelhandel und Gesundheitswesen sowie aus der Lebensmittel- und Getränkeindustrie. Der Sitz von JohnsonDiversey befindet sich in Sturtevant, Wisconsin, USA.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen über JohnsonDiversey. Alle zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung stellen lediglich das Ermessen von JohnsonDiversey zum Veröffentlichungszeitpunkt dieser Pressemitteilung dar. Tatsächliche Ergebnisse können von gegenwärtigen Erwartungen abweichen. Die Leser werden deshalb darauf hingewiesen, sich nicht auf diese zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen. JohnsonDiversey lehnt jegliche Absicht oder Verpflichtung zur Aktualisierung dieser zukunftsgerichteten Aussagen ab. Zusätzliche Informationen bezüglich der Risikofaktoren von JohnsonDiversey finden sich in früheren Pressemitteilungen sowie in den regelmäßigen öffentlichen Einreichungen des Unternehmens bei der US-Börsenaufsichtsbehörde SEC.

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