JohnsonDiversey anuncia preços da colocação privada de senior notes

STURTEVANT, Wisconsin--(BUSINESS WIRE)--A JohnsonDiversey, Inc. (“JohnsonDiversey”) anunciou hoje o preço da oferta privada de US$400 milhões em montante de principal agregado de 8,25% de senior notes com vencimento em 15 de novembro de 2019. Os títulos estão sendo oferecidos pela JohnsonDiversey em conexão com as transações de recapitalização anunciadas pela JohnsonDiversey, em 07 de outubro de 2009, que incluirão a participação de novos US$ 1,25 bilhão em serviços de crédito privilegiado.

A JohnsonDiversey espera utilizar os rendimentos líquidos da oferta de senior notes, juntamente com os valores emprestados através dos novos serviços de crédito privilegiado, para oferecer uma parte dos fundos necessários para consumar as transações de recapitalização, inclusive para financiar a recompra ou resgate pela JohnsonDiversey de seus títulos subordinados a senior notes em aberto e efetuar o pagamento dos empréstimos em aberto com os serviços de crédito privilegiado.

Este comunicado à imprensa está sendo emitido de acordo e nos termos da regra 135c da lei norte-americana de valores mobiliários (Securities Act) de 1933. O objetivo desse comunicado é apenas informativo e não constitui oferta de venda, ou solicitação de oferta de compra dos títulos nele descritas. Em conformidade com a lei norte-americana de valores mobiliários de 1933, os títulos não foram e não serão registrados, e não serão oferecidos nos Estados Unidos, sem registro ou isenção aplicável das exigências de registro da lei norte-americana de valores mobiliários de 1933. Os títulos serão oferecidos nos Estados Unidos apenas para compradores institucionais qualificados, com base na regra 144A, de acordo com a lei norte-americana de valores mobiliários de 1933, e para pessoas fora dos Estados Unidos, com base na regra S da lei norte-americana de valores mobiliários de 1933.

SOBRE A JOHNSONDIVERSEY

A JohnsonDiversey, Inc. está comprometida com um futuro mais limpo e mais saudável. Seus produtos, sistemas e conhecimento especializado tornam os alimentos, as bebidas e as instalações mais seguras e higiênicas para os consumidores e os ocupantes de edifícios. Com vendas em mais de 175 países, a JohnsonDiversey é fornecedora líder global de soluções comerciais de limpeza, higiene e de uso sanitário. A empresa atende a clientes dos setores de gestão de edifícios, bebidas, alimentos, assistência à saúde, varejo, serviços de alimentação e hospedagem. A JohnsonDiversey tem sede em Sturtevant, Wisconsin, EUA.

Declarações prospectivas

Este comunicado à imprensa contém declarações prospectivas sobre a JohnsonDiversey. Todas as declarações prospectivas contidas nesse comunicado à imprensa só representam a avaliação da JohnsonDiversey na data do comunicado. Os eventos reais podem divergir das expectativas atuais. Dessa forma, fica o leitor alertado para não se basearem nestas declarações. A JohnsonDiversey rejeita qualquer intenção ou obrigação de atualizar estas declarações prospectivas. Informações adicionais relativas a fatores de risco da JohnsonDiversey podem ser encontradas em comunicados anteriores emitidos pela empresa e nos seus documentos públicos periódicos protocolados na Securities and Exchange Commission.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.