JohnsonDiversey annuncia i prezzi per il collocamento privato di titoli privilegiati

STURTEVANT, Wis.--(BUSINESS WIRE)--JohnsonDiversey, Inc. (nel seguito denominata “JohnsonDiversey”) ha annunciato oggi i prezzi per il suo collocamento privato per un montante figurativo aggregato pari a 400 milioni di dollari di titoli privilegiati all 8,25% redimibili il 15 novembre 2019. Detti titoli vengono offerti da JohnsonDiversey in relazione alle operazioni di ricapitalizzazione annunciate dalla medesima in data 7 ottobre 2009, che includeranno l’apertura di nuovi crediti privilegiati assistiti da garanzia ammontanti a 1,25 miliardi di dollari.

JohnsonDiversey intende usare i proventi netti ricavati dall’offerta dei suddetti titoli privilegiati, unitamente agli importi presi in prestito mediante i nuovi crediti privilegiati assistiti da garanzia di cui sopra, per fornire parte dei fondi necessari per il perfezionamento delle operazioni di ricapitalizzazione, compreso il finanziamento del riacquisto o riscatto da parte di JohnsonDiversey dei suoi titoli senior subordinati in circolazione, e per il pagamento di prestiti insoluti in relazione ai crediti privilegiati assistiti da garanzia preesistenti.

Il presente comunicato stampa viene rilasciato in conformità a e ai sensi del Regolamento 135c della legge statunitense Securities Act del 1933.

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