The Carlyle Group adquiere OpenLink Financial de TA Associates

WASHINGTON--(BUSINESS WIRE)--The Carlyle Group, la empresa global de gerenciamiento de fondos de inversión de capital, OpenLink Financial y TA Associates anunciaron hoy que Carlyle accedió a comprar OpenLink Financial, una empresa de desarrollo de software para los sectores de materias primas, energía y servicios financieros de TA Associates. No se divulgaron las condiciones de la transacción. Se calcula que la transacción cerrará en el cuarto trimestre.

“OpenLink está camino al éxito constante y deseamos que les vaya bien”

OpenLink, fundada en 1992, es una proveedora de comercialización de activos cruzados, administración de riesgos y soluciones relacionadas de software para administración de cartera para los mercados de materias primas, energía y servicios financieros a nivel global. La base de clientes de primera categoría de OpenLink que consta con más de 150 clientes a nivel mundial incluye 12 de las 25 empresas más grandes de materias primas y energía según capitalización de mercado, ocho de las instituciones financieras más grandes y 11 de los bancos centrales más importantes, además de importantes fondos de protección y servicios públicos. Con sus oficinas centrales en Long Island, Nueva York y oficinas en Nueva York, Houston, Londres, Berlín, Viena, Sao Paulo, Sydney y Singapur, OpenLink tiene más de 785 empleados a nivel mundial.

Kevin Hesselbirg, jefe ejecutivo de OpenLink, dijo: “TA Associates ha desempeñado una función esencial en el desarrollo de OpenLink, al ayudarnos a crecer orgánicamente y evolucionar desde nuestras raíces empresariales. En la siguiente fase de nuestro viaje, la pericia tecnológica y el conocimiento financiero de Carlyle nos será muy útil, especialmente a medida que nos expandimos internacionalmente y mediante las adquisiciones. Pronosticamos un futuro brillante para el continuo crecimiento de OpenLink, impulsado por el constante crecimiento de la demanda en las industrias a las que brindamos servicios, a medida que les damos soluciones a las principales empresas de energía, materia prima y servicios financieros del mundo que son nuestros clientes”.

Cam Dyer, director del grupo U.S. Technology Buyouts de Carlyle, dijo: “Con gusto brindamos nuestro apoyo al jefe ejecutivo Kevin Hesselbirg y su talentoso equipo de administración, que tienen excelentes antecedentes y una estrategia clara para el crecimiento a largo plazo. Estamos ansiosos de apoyar el crecimiento de OpenLink mediante los recursos globales de Carlyle y su pericia en el sector y esperamos que los valiosos clientes y los talentosos empleados de OpenLink se beneficien de este crecimiento mientras OpenLink continúa aumentando la variedad y la especialización de sus soluciones de software líderes del sector”.

Kurt Jaggers, director ejecutivo de TA Associates, dijo: “Disfrutamos trabajar con todo el equipo ejecutivo y la junta de OpenLink. Esta ha sido una relación verdaderamente exitosa que ha impulsado el crecimiento de OpenLink”. John Meeks, un director ejecutivo de TA Associates, agregó: “OpenLink está camino al éxito constante y deseamos que les vaya bien”.

El financiamiento de la adquisición fue organizado por Bank of America Securities y Credit Suisse Securities. Morrison & Foerster y BofA Merrill Lynch asesoraron a OpenLink Financial. The Carlyle Group fue asesorado por Alston & Bird y Credit Suisse. Goodwin Procter asesoró a TA Associates.

El capital social para esta transacción provendrá de Carlyle Partners V, el fondo de adquisiciones bandera de US$ 13.700 millones de Carlyle de Estados Unidos, la gerencia y el fundador y presidente, Coleman Fung.

Acerca de The Carlyle Group

The Carlyle Group es una empresa global de gerenciamiento de fondos de inversión de capital con US$ 86.100 millones de activos bajo administración asignados a 64 fondos hasta el 30 de junio de 2009. Carlyle invierte en adquisiciones, capital de crecimiento, bienes raíces y apalancamiento financiero en África, Asia, Australia, Europa, Norteamérica y Sudamérica y se concentra en los sectores aeroespacial y defensa, automotores y transportes, consumo y venta, energía y electricidad, servicios financieros, salud, industria, infraestructura, tecnología, servicios comerciales y telecomunicaciones y medios. Desde 1987, la empresa ha invertido US$ 56.300 millones de fondos de inversión de capital en 920 transacciones para un precio total de compra de aproximadamente US$ 229.100 millones. The Carlyle Group tiene más de 875 empleados en 20 países. En conjunto, las empresas de la cartera de Carlyle cuentan con más de US$ 109.000 millones en ingresos y dan trabajo a más de 415.000 personas en todo el mundo. www.carlyle.com

Acerca de TA Associates

Fundada en 1968, TA Associates es una de las empresas de gerenciamiento de fondos de inversión de capital de mercado intermedio más grandes y con mayor experiencia. La empresa ha invertido en casi 400 empresas y administra más de US$ 16 mil millones en capital. Con oficinas en Boston, Londres, Menlo Park y Mumbai, TA Associates lleva a cabo adquisiciones y recapitalizaciones minoritarias de empresas con crecimiento redituable en los sectores de tecnología, servicios financieros, servicios comerciales, salud y consumo. Puede encontrar más información acerca de TA Associates en: www.ta.com.

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