O Grupo Carlyle Compra a OpenLink Financial da TA Associates

WASHINGTON--(BUSINESS WIRE)--A empresa de participações privadas com atuação mundial, The Carlyle Group, a OpenLink Financial e a TA Associates anunciaram hoje que a Carlyle acertou com a TA Associates a compra da OpenLink Financial, uma empresa de desenvolvimento de softwares para os segmentos de commodities, energia e serviços financeiros. A transação deve ser concluída no último trimestre do ano e seus termos não foram divulgados.

“Gostamos muito de trabalhar com toda a equipe de administradores e direção da OpenLink. Esta foi uma relação verdadeiramente bem-sucedida, que impulsionou o crescimento dela.”

Fundada em 1992, a OpenLink é um provedor de softwares para negócios cross-asset, gestão de risco e de portfólios afins para os segmentos de commodities, energia e serviços financeiros, de atuação global. A sua base de clientes blue chip, de mais de 150 clientes em todo o mundo, inclui 12 das 25 maiores empresas de commodities e energia em termos de capital, oito das maiores instituições financeiras e 11 dos maiores bancos centrais. Inclui, ainda, os principais fundos de pensão e empresas de serviços públicos. Com sede em Long Island, Nova York, e escritórios nesta mesma cidade e em Houston, Londres, Berlim, Viena, São Paulo, Sidnei e Singapura, a OpenLink possui mais de 785 empregados.

Kevin Hesselbirg, CEO daOpenLink, declarou que “a TA Associates teve um papel fundamental no desenvolvimento da OpenLink, ajudando-nos a crescer como organização e firmar nossa base empresarial. Nesta próxima etapa, a competência tecnológica e financeira da Carlyle também nos será útil, especialmente em nossa expansão internacional e em nossas aquisições. Vislumbramos um futuro brilhante para o crescimento da OpenLink, impulsionado pelo aumento de demanda das indústrias a que servimos, uma vez que fornecemos soluções para os líderes mundiais em energia, commodities e serviços financeiros.”

Cam Dyer, Presidente do grupo de Aquisições Tecnológicas da Carlyle americana disse: “Estamos satisfeitos em apoiar o CEO Kevin Hesselbirg e seu talentoso time de administradores, que possuem uma trajetória significativa e uma estratégia clara de crescimento a longo prazo. Esperamos ajudar o crescimento da OpenLink através dos recursos globais da Carlyle e de nossa competência industrial. Esperamos também que os valiosos clientes e talentosos funcionários da OpenLink se beneficiem desse crescimento, na medida em que ela continue a melhorar e a ampliar os softwares que oferece.”

Kurt Jaggers, um Diretor Executivo da TA Associates declarou: “Gostamos muito de trabalhar com toda a equipe de administradores e direção da OpenLink. Esta foi uma relação verdadeiramente bem-sucedida, que impulsionou o crescimento dela.” Outro Diretor Executivo da TA Associates, John Meeks, acrescentou: “ A OpenLink está no caminho para um sucesso continuado e nós desejamos que ela o alcance.”

A aquisição foi financiada por meio de títulos do Bank of America e do Credit Suisse. A OpenLink Financial foi assessorada por Morrison & Foerster e BofA Merrill Lynch, enquanto o Carlyle Group o foi por Alston & Bird e pelo Credit Suisse. Goodwin Procter assessorou a TA Associates.

O capital para esta transação virá de Carlyle Partners V, do fundo de aquisições da Carlyle americana com principal de 13,7 bilhões de dólares, da administração e do seu fundador e presidente Coleman Fung.

Sobre o Grupo Carlyle

O Grupo Carlyle Group é uma empresa de participações privadas com atuação mundial, que possui um ativo de 86,1 bilhões de dólares, os quais são administrados por 64 fundos, de acordo com dados de 30 de junho de 2009. A Carlyle investe em aquisições, capital de crescimento, imóveis e investimentos de risco na África, Ásia, Austrália, Europa, e Américas do Norte e do Sul, com foco nos segmentos aeroespacial e de defesa, automotivo e de transporte, varejo, energético, serviços financeiros, saúde, industrial, infraestrutura, tecnologia, negócios e telecomunicações. Desde 1987, a empresa investiu um capital de 56,3 bilhões de dólares em 920 transações, totalizando um valor total de aquisições de, aproximadamente, 229,1 bilhões de dólares. O Grupo Carlyle emprega mais de 875 pessoas, em 20 países. No conjunto, o portfólio de empresas Carlyle possui receitas de mais de 109 bilhões de dólares e emprega mais de 415.000 pessoas ao redor do mundo. www.carlyle.com

Sobre a TA Associates

Fundada em 1968, a TA Associates é uma das maiores e mais experientes empresas de participações privadas no mercado intermediário. Ela investiu em cerca de 400 companhias e administra um capital de mais de 16 bilhões de dólares. Com escritórios em Boston, Londres, Menlo Park e Mumbai, a TA Associates faz aquisições e recapitalizações minoritárias em empresas lucrativas em crescimento, nas áreas de tecnologia, serviços financeiros, negócios, saúde e varejo. Mais informações sobre a TA Associates podem ser obtidas em www.ta.com.

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