カーライル・グループ、TAアソシエーツからオープンリンクを買収

成長戦略の一環としての国際的発展と買収

ワシントン発 -- （ビジネスワイヤ） -- 世界的なプライベート・エクイティ投資会社のカーライル・グループ、オープンリンク・ファイナンシャル、TAアソシエーツは本日、カーライルが商品・エネルギー・金融サービス業界向けソフトウエア・デベロッパーのオープンリンクをTAアソシエーツから買収することで合意したと発表しました。取引の条件は公表されていません。取引は、第4四半期に完了する予定です。

「優れた業績をあげ、長期的成長という明確な戦略を持つ、ケビン・ハッセルバーグ最高経営責任者（CEO）ならびに同氏率いる有能なマネジメント・チームを後援することをうれしく思います。カーライルのグローバルなリソースと業界知識で、オープンリンクの成長を支えることを楽しみにしていると同時に、オープンリンクが引き続き業界最先端のソフトウエア・ソリューションの拡充を強化することで、オープンリンクの大切な顧客と有能な従業員が成長の恩恵を受けることになるでしょう。」

1992年設立のオープンリンクは、世界の商品市場、エネルギー市場、および金融サービス市場向けに、クロスアセット取引、リスク管理、およびポートフォリオ管理にかかわるソフトウエア・ソリューションを提供しています。オープンリンクの世界150社以上にのぼる優良顧客基盤には、コモディティー会社およびエネルギー会社の時価総額上位25社中12社、大手金融機関8行、大手中央銀行11行、主要ヘッジファンドおよび公益事業などが名を連ねています。ニューヨーク州のロングアイランドに本社を置き、ニューヨーク、ヒューストン、ロンドン、ベルリン、ウィーン、サン・パウロ、シドニー、シンガポールにオフィスを構えています。オープンリンクの全世界における従業員数は785名を超えています。

オープンリンクのケビン・ハッセルバーグ最高経営責任者（CEO）は、次のように述べています。「TAアソシエーツは、オープンリンクの発展に重要な役目を果たし、当社の組織的な成長、さらには起業に端を発する当社の発展を支えました。今回、当社が次の段階に歩みを進める上で、カーライルの技術知識や資金的なノウハウは、特に当社が国際的発展および買収を進めるために非常に役立つでしょう。オープンリンクは、世界中のエネルギー、コモディティー、金融サービスの世界的大手企業を取引先としてソリューションを提供し、これらの業界の継続的な需要拡大から、持続的成長に明るい見通しを持っています。」

カーライル米国テクノロジー・バイアウト・グループのプリンシパルを務めるカム・ダイヤーは、次のように述べています。「優れた業績をあげ、長期的成長という明確な戦略を持つ、ケビン・ハッセルバーグ最高経営責任者（CEO）ならびに同氏率いる有能なマネジメント・チームを後援することをうれしく思います。カーライルのグローバルなリソースと業界知識で、オープンリンクの成長を支えることを楽しみにしていると同時に、オープンリンクが引き続き業界最先端のソフトウエア・ソリューションの拡充を強化することで、オープンリンクの大切な顧客と有能な従業員が成長の恩恵を受けることになるでしょう。」

TAアソシエーツのマネジング・ディレクターを務めるカート・ジャガースは、次のように述べています。「オープンリンクのマネジメント・チーム全体や取締役会とは、楽しんで仕事ができました。この非常に良好な関係により、オープンリンクの成長は一段と加速しました。同社は成功の一途を辿っています。今後の繁栄をお祈りしております。」

買収資金調達は、バンク・オブ・アメリカ・セキュリティーズおよびクレディ・スイス・セキュリティーズによって行われます。オープンリンク・ファイナンシャルはモリソン・フォースターおよびバンクオブアメリカ・メリルリンチのアドバイスを受けています。カーライル・グループは、アルストン・バードおよびクレディ・スイスのアドバイスを受けています。TAアソシエーツは、グッドウィン・プロクターのアドバイスを受けています。

今回の取引の自己資本は、カーライルを主体とした137億米ドルのバイアウト・ファンド「Carlyle Partners V」、カーライルの経営陣および創立者のコールマン・ファン会長によるものです。

カーライル・グループについて

カーライル・グループは世界的なプライベート・エクイティ投資会社で、64のファンドで861億ドルを資産運用しています（2009年6月30日現在）。アフリカ、アジア、オーストラリア、欧州、北米、南米において、航空・防衛、自動車・輸送、消費財・小売、エネルギー・電力、金融サービス、ヘルスケア、製造、インフラストラクチャー、テクノロジー、ビジネスサービス、通信・メディアを中心に、バイアウト、グロース・キャピタル、不動産、レバレッジド・ファイナンスに取り組んでいます。1987年以降、920の案件で563億ドルのエクイティ投資を行い、購入総額は約2291億ドルにおよびます。カーライル・グループの従業員数は20カ国で875人を超えています。カーライルの投資先企業を合計すると、売上高は1090億ドル、全世界の従業員数は41万5000を超えます。 www.carlyle.com

TAアソシエーツについて

TAアソシエーツは、1968年に設立された、ミドルマーケットのプライベート・エクイティ投資会社としては、最も実績のある大手の一社です。400社近くに投資を行い、運用総額は160億ドル以上に上ります。ボストン、ロンドン、メンローパーク、ムンバイにオフィスを構え、テクノロジー、金融サービス、ビジネスサービス、ヘルスケア、消費者向け業界で、収益性の高い成長企業のバイアウト、少数持ち分のリキャピタライゼーションをリードしています。TAアソシエーツの詳細は、 www.ta.com でご覧いただけます。

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