ジョンソンディバーシーとジョンソンディバーシー・ホールディングス、シニア劣後債（2012年満期、利率9.625%）およびシニア割引債（2013年満期、利率10.67%）の公開買い付けの初期結果を発表

米ウィスコンシン州スターテバント発 -- （ビジネスワイヤ） -- ジョンソンディバーシー・インク（ジョンソンディバーシー）およびジョンソンディバーシー・ホールディングス・インク（ジョンソンディバーシー・ホールディングス）は本日、ジョンソンディバーシーが以前に発表した、2012年満期、利率9.625%のユーロ建てシニア劣後債（CUSIP No. 479269AD4、ISIN No. US479269AD49、XS0153495907、XS0147085020）（ユーロ建て債）および、2012年満期、利率9.625%のドル建てシニア劣後債（CUSIP No. 479269AB8、ISIN No. US479269AB82）（ドル建て債）の現金による公開買い付け、ならびに、ジョンソンディバーシー・ホールディングスが以前に発表した、2013年満期、利率10.67%のシニア割引債（CUSIP No. 47926PAB2、ISIN No. US47926PAB22）（ホールディングス債）（ホールディングス債、ユーロ建て債、ドル建て債を合わせて「債券」と総称）の現金による公開買い付け、ならびにこれらに関連する債券発行の基礎となる信託証書の変更に関する同意勧誘について、現在までの結果を発表しました。本公開買い付けおよび同意勧誘は、2009年10月26日付けの「買い付け提案および同意勧誘説明書」（買い付け提案）および関連する「送達・同意書」で規定された条件に基づいて行われ、この条件を前提とします。

2009年11月6日、ニューヨーク市時間の午後5時（同意締め切り）時点で、未償還ユーロ建て債の額面総額の約70.0%に相当する、約1億5740万ユーロのユーロ建て債の正当な応募があり、取り消されていません。これにより、ジョンソンディバーシーは、本ユーロ建て債を規定する信託証書の修正案を承認するに足る同意を得ました。ジョンソンディバーシーとユーロ建て債受託会社は、本ユーロ建て債を規定する信託証書の修正案を盛り込んだ付属信託証書を締結します。この修正は、ジョンソンディバーシーが、本公開買い付けに正当に応募されたユーロ建て債の購入を受理し、対価を支払うまでは有効にはなりません。

同意締め切り時点で、約1億1260万ドルのドル建て債および約9940万ドルのホールディングス債が正当に応募され、取り消されていません。これらの額は、それぞれ、未償還ドル建て債の額面総額の約37.5%、未償還ホールディングス債の満期額面総額の24.5%に相当します。

買い付け提案書に従い、それぞれの同意勧誘は同意締め切り時に期限切れとなり、各公開買い付けにおける取り消し権は、同意締め切り時に無効となりました。そのため、同意締め切りまたはそれ以前に正当に応募された債券は取り消すことができず、同意締め切りまたはそれ以前になされた同意は取り消すことはできません。

それぞれの公開買い付けは現在も実施中で、各公開買い付けの期限は、期限の延長または早期終了が行われない限り、2009年11月23日月曜日ニューヨーク市時間の深夜12時です（公開買い付けに関するこの日時を「期限切れ時間」という）。同意締め切りまでに正当に応募し、正当な手続きで取り消さなかった債券保有者は、該当する対価合計額を受け取る権利があります。正当に応募され、正当な手順で取り消されておらず、該当する公開買い付けに従って支払いを受理されたユーロ建て債の額面1000ユーロ、ドル建て債の額面1000ドル、ホールディングス債の満期額面1000ドルに対する対価合計額は、それぞれ、1018.54ユーロ、1018.54ドル、1020.28ドルとなります。

同意締め切りを過ぎているが、期限切れ時間までに正当に債券を提出した債券保有者は、ユーロ建て債額面1000ユーロにつき988.54ユーロ、ドル建て債額面1000ドルにつき988.54ドル、ホールディングス債満期額面1000ドルにつき990.28ドルを受け取る権利があります。これらの額は、該当する対価合計額から、それぞれ、ユーロ建て債額面1000ユーロにつき30.00ユーロ、ドル債額面1000ドルにつき30.00ドル、ホールディングス債満期額面1000ドルにつき30.00ドルの同意料を差し引いた額です。また、該当する公開買い付けで債券提出が受理された債券保有者には、最後の利支払日から、購入された債券の該当する支払日まで（当日を除く）の未払い利子が支払われます。

各公開買い付けは、(1)買い付け提案書で規定された一定の取引の完了、および(2)ジョンソンディバーシーが、提出された債券を買い戻しできるだけの正味利益を生み出す資金調達からの資金の受領など、買い付け提案書で規定された一定の条件の成立または免除が前提となっています。

ゴールドマン・サックス・アンド・コとゴールドマン・サックス・インターナショナルが、本公開買い付けおよび同意勧誘の取引主幹事ならびに勧誘代理人を務めています。本公開買い付けまたは同意勧誘についての質問は、ゴールドマン・サックス・アンド・コ（フリーダイヤル：(800) 828-3182 または、コレクトコール：(212) 902-5183）までお問い合わせください。資料をお求めの場合は、本公開買い付けおよび同意勧誘の情報管理代理人であり受託代理人である、グローバル・ボンドホルダー・サービシズ・コーポレーション（ (212) 430-3774（銀行およびブローカー用）または(866) 952-2200（債券保有者用））までお問い合わせください。

本リリースは情報提供のみを目的としたものであり、いずれの債券についても、買い付けの申し入れ、買い付け申し入れの勧誘、あるいは同意勧誘を行うものではありません。本公開買い付けおよび同意勧誘は、ジョンソンディバーシーおよびジョンソンディバーシー・ホールディングスが債券保有者に配布した買い付け提案書を含む、公開買い付けおよび同意勧誘関連文書に従って実施されます。本公開買い付けおよび同意勧誘は、公開買い付けの実施または受理が、管轄地における証券取引法、ブルースカイ法、その他の法律に違反するいかなる管轄地の債券保有者に対しても行われません。

ジョンソンディバーシーについて

ジョンソンディバーシーは、より清浄でより健康な未来の実現に努める企業です。製品、システム、および専門能力を通じて、消費者および建造物の利用者に、飲食料品と施設の安全と衛生状態を改善しています。ジョンソンディバーシーは、清掃、消毒、および衛生の商用ソリューションを提供する世界有数の企業であり、販売網は175カ国以上に渡ります。当社の顧客は、建物管理、宿泊、食品サービス、小売、ヘルスケア、および飲食料品業に及びます。ジョンソンディバーシーは、米国ウィスコンシン州ラシンのジョンソン･ファミリーが統括する企業4社のうちの1社です。詳細については、 www.johnsondiversey.com をご覧ください。

将来の見通しに関する記述

本リリースには、ジョンソンディバーシーおよびジョンソンディバーシー・ホールディングスについての将来の見通しに関する記述が含まれています。これには、公開買い付け対価の支払い、債券を規定する信託証書の制限的条項の削除、契約不履行に対する権利放棄などが含まれます。本リリースに記載されたすべての将来の見通しに関する記述は、本リリースの日付時点でのジョンソンディバーシーおよびジョンソンディバーシー・ホールディングスの判断を表しています。実際には多くの要因により、現在の予想とは異なった結果になる場合があります。これらの要因には、公開買い付けの完了や、債券を規定する信託証書の修正案を承認するに足る同意の受理などが含まれます。したがって、読者は、これらの将来に関する記述に頼らないように注意してください。ジョンソンディバーシーおよびジョンソンディバーシー・ホールディングスは、これらの将来の見通しに関する記述を更新する意図はなく、また、その義務を負うものではありません。ジョンソンディバーシーおよびジョンソンディバーシー・ホールディングスのリスク要因に関する追加情報は、ジョンソンディバーシーおよびジョンソンディバーシー・ホールディングスが以前に発行したリリースや、米国証券取引委員会に定期的に提出する公開文書に記載されている場合があります。

本記者発表文の公式バージョンはオリジナル言語版です。翻訳言語版は、読者の便宜を図る目的で提供されたものであり、法的効力を持ちません。翻訳言語版を資料としてご利用になる際には、法的効力を有する唯一のバージョンであるオリジナル言語版と照らし合わせて頂くようお願い致します。