NEW YORK--()--BlackRock, Inc. (NYSE: BLK) anunciou que realizou um contrato de compra para adquirir a Barclays Global Investors (“BGI”), incluindo sua plataforma ETF líder de mercado, iShares, da Barclays PLC (“Barclays”). A combinação da BlackRock e BGI combinará líderes de mercado em estratégias ativas e de índice para criar a proeminente firma de gestão de ativos operando sob o nome BlackRock Global Investors (“BlackRock”). A transação criaria uma firma independente e completamente integrada de gestão de ativos com ativos combinados administrados de mais de 2,7 trilhões de dólares.
“Esta relação oferece a oportunidade para formar uma relação mais íntima entre o nosso negócio de atividades de banco de investimento e de gestão de fortunas e a BlackRock”
A Barclays realizou anteriormente um contrato para vender o negócio iShares da BGI para outra parte em um contrato tipo “go shop”. A menos que a Barclays receba uma oferta daquela parte dentro de 5 dias úteis que considere igualar os termos do contrato da BlackRock para adquirir a BGI, o conselho de administração da Barclays vai celebrar o contrato de compra com a BlackRock e vai recomendá-lo aos acionistas do Barclays para aprovação.
Unificadas, a BlackRock e a BGI terão uma oferta de produtos de classe mundial no escopo de risco para levar abordagens ainda mais excelentes centradas em soluções a clientes de varejo e institucionais. O registro de inovação de produtos, analítica de risco e liderança em soluções de investimento quantitativo, indexação e pensão da BGI complementarão a experiência da BlackRock em gestão de fundos ativos, soluções personalizadas, cultura inovadora e gestão de risco por meio da BlackRock Solutions.
Os produtos da firma incluirão ações, renda fixa, administração de caixa e alternativas e oferecerão aos clientes um acesso diversificado a mercados globais por meio de contas separadas, fundos fiduciários comuns, fundos mútuos, ETFs, fundos de investimento especulativo e fundos de investimento fechado.
A capacidade de oferecer os fundos mútuos globais da BlackRock junto com a iShares criará uma capacidade inigualável para personalizar portfólios para investidores de varejo. A iShares é a plataforma ETF líder do setor, com mais de 300 bilhões de dólares de ativos administrados (AUM) em mais de 350 fundos em todo o mundo. A iShares é um negócio em rápido crescimento, que está entre os três principais fundos mútuos mais vendidos e famílias ETF existentes durante os últimos três anos.
A firma combinada terá um talento inigualável, ferramentas analíticas e de escala para proporcionar percepção sobre o mercado local, liquidez e presença global aos clientes. A BlackRock continuará altamente comprometida em gerar alfa como sua prioridade número um para todos os produtos administrados ativamente, bem como proporcionar beta altamente eficazes em estratégias passivas.
Os serviços líderes do setor da BlackRock Solutions terão a vantagem de oferecer um conjunto mais amplo de capacidades de gestão de risco, de consultoria e analíticas para uma ampla variedade de clientes.
Na conclusão desta transação, que deve ocorrer no quarto trimestre, a Barclays vai manter uma participação econômica de 19,9% na BlackRock. As duas firmas vão buscar expandir suas relações em atividades de bancos de investimento e gestão de fortunas.
Na conclusão, a BlackRock terá mais de 9.000 funcionários em 24 países e uma presença substancial em todos os principais mercados em todo o mundo. A adição do escritório da BGI em San Francisco vai expandir significativamente a presença da firma nos EUA.
“Estamos inacreditavelmente entusiasmados com o potencial de ampliar significativamente a escala e o escopo do nosso trabalho com investidores por todo o mundo. A combinação de produtos de investimentos ativos e passivos será insuperável e melhorará a nossa capacidade para oferecer soluções abrangentes e portfólios adaptados a clientes institucionais e de varejo”, disse Laurence D. Fink, presidente do conselho e diretor executivo da BlackRock.
“As pessoas estão no centro das empresas bem sucedidas e a perspicácia do talento profissional na BlackRock Global Investors será extraordinária. A liderança do pensamento e o capital intelectual da firma combinada garantem que permaneceremos na vanguarda para abordar as principais questões e tendências de investimento que têm emergido durante a última década e que agora estão acelerando drasticamente, incluindo a globalização dos mercados de capital, um principal foco em alocação de recursos, soluções de classe de multirrecursos, gestão fiduciária, gestão de risco e serviços de consultoria.”
“Eu estou entusiasmado por saber que Blake Grossman, diretor executivo da BGI, será o vice-presidente do conselho da firma combinada, chefe de Investimento Científico e um membro do gabinete do presidente do conselho. Espero dar a ele boas-vindas como meu parceiro na liderança da organização. Eu estou igualmente entusiasmado com relação ao relacionamento mais aprofundado com a Barclays Capital e Barclays Wealth e espero que John Varley e Bob Diamond se unam ao conselho de administração da BlackRock.”
“Já há muito tempo temos imensa consideração pela BGI e sabemos que as nossas culturas e os nossos valores estão fortemente alinhados. Ambas as nossas organizações enfatizam o trabalho de equipe, a excelência e a integridade. As duas firmas trabalharam juntas durante mais de sete anos com a BlackRock Solutions, onde o grupo de renda fixa da BGI dos EUA já é um cliente. Este relacionamento facilitará consideravelmente a integração conforme formos avançando.”
“Esta relação oferece a oportunidade para formar uma relação mais íntima entre o nosso negócio de atividades de banco de investimento e de gestão de fortunas e a BlackRock”, disse Robert E. Diamond, Jr., presidente da Barclays PLC. “A força e amplitude da plataforma combinada da BlackRock vão aprofundar ainda mais a nossa colaboração para atender clientes em todo o mundo.”
Blake R. Grossman, diretor executivo global da BGI, comentou, “A BlackRock Global Investors criará novas oportunidades significantes para os funcionários talentosos de ambas as empresas, conforme formos ajudando nossos clientes institucionais e de varejo a administrar seus mais difíceis desafios de investimento. As duas empresas têm um bom entrosamento; e eu estou muito confiante de que integraremos de forma uniforme em uma única organização.”
Termos da transação
De acordo com os termos da transação, a BlackRock iria adquirir a BGI em troca de 37,8 milhões de ações, em ações ordinárias e equivalentes a ações ordinárias na BlackRock e 6,6 bilhões em dinheiro. As ações representarão 4,9% em participação com direito a voto e uma participação econômica agregada de 19,9% na firma combinada, que será renomeada 'BlackRock Global Investors'.
De acordo com os termos do contrato, a Barclays terá algumas restrições com relação à venda ou aquisição de ações na BlackRock, mas terá direito a manter o seu percentual de propriedade se a BlackRock emitir ações adicionais no futuro.
A parte em dinheiro do preço de compra será financiada por meio de uma combinação de numerário existente, linhas de financiamento comprometidas e resultados monetários da emissão de ações do capital para um grupo de investidores institucionais. A parte em dinheiro do preço de compra está 100% comprometida.
Um grupo de bancos, incluindo Barclays, Citi e Credit Suisse, se comprometeu a fornecer à BlackRock uma nova linha de crédito rotativo de 364 dias de até 2,0 bilhões de dólares. A linha seria sacada na conclusão até a extensão necessária e reembolsada durante o prazo dos resultados monetários de qualquer transação de aumento de capital. A intenção da BlackRock é refinanciar qualquer saque parcelado nesta linha com os resultados monetários dos financiamentos de dívida com prazo fixo.
A BlackRock recebeu compromissos de um grupo de investidores institucionais para comprar 19,9 milhões de ações na conclusão da transação, por um total de 2,8 bilhões de dólares.
Além da conclusão do acordo "go-shop", a transação está sujeita à aprovação dos acionistas da Barclays, aprovações normativas, consentimentos de clientes e condições habituais.
O Citi e o Credit Suisse foram os consultores financeiros principais da BlackRock. As empresas Bank of America Merrill Lynch Securities, Morgan Stanley e Perella Weinberg Partners forneceram suporte adicional de consultoria financeira. A Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom foi a empresa de assessoria jurídica da BlackRock.
Chamadas de teleconferência
A BlackRock e a Barclays PLC vão realizar teleconferência conjunta para os membros da imprensa
Hoje - quinta-feira, 11 de junho, 20h30, horário da costa leste dos EUA
Laurence D. Fink, presidente do conselho e diretor executivo da BlackRock; Robert S. Kapito, presidente da BlackRock; John Varley, diretor executivo da Barclays PLC e Robert E. Diamond Jr., presidente da Barclays PLC, vão realizar uma teleconferência conjunta para os membros da imprensa hoje Às 20h30, horário da costa leste dos EUA. As partes interessadas em participar na teleconferência devem ligar, nos EUA, para (800) 374-0176, ou de fora dos EUA, para +1 (706) 679-4634 antes das 20h30 (horário da costa leste dos EUA) e fornecer o número de identificação da conferência, 14126895. Um webcast ao vivo somente para acompanhamento também estará disponível na seção de Relações com investidores no site www.blackrock.com.
As gravações da teleconferência e do webcast estarão disponíveis para reprodução a partir das 22h00 (horário da costa leste dos EUA) na quinta-feira, 11 de junho de 2009 até à meia-noite (horário da costa leste dos EUA) de sexta-feira, 19 de junho de 2009. Para acessar uma reprodução desta teleconferência, se estiver nos EUA ligue para (800) 642-1687 e se estiver fora dos EUA ligue para +1 (706) 645-9291 e digite o número de identificação da conferência, 14126895.
A BlackRock vai realizar uma teleconferência para analistas e investidores
Amanhã, sexta-feira, 12 de junho, às 08h30 (horário da costa leste dos EUA)
Laurence D. Fink, Robert S. Kapito e Ann Marie Petach (diretora financeira da BlackRock), vão realizar uma teleconferência para analistas e investidores amanhã, sexta-feira, às 08h30 (horário da costa leste dos EUA). As partes interessadas em participar na teleconferência devem ligar, nos EUA, para (800) 374-0176, ou de fora dos EUA, para +1 (706) 679-4634 antes das 08h30 (horário da costa leste dos EUA) e fornecer o número de identificação da conferência, 14126326. Um webcast ao vivo somente para acompanhamento também estará disponível na seção de Relações com investidores no site www.blackrock.com. A BlackRock também vai publicar uma apresentação para investidores nesta seção do site antes da teleconferência.
As gravações da teleconferência e do webcast estarão disponíveis para reprodução a partir das 12h00 (horário da costa leste dos EUA) na sexta-feira, 12 de junho de 2009 até à meia-noite (horário da costa leste dos EUA) de sexta-feira, 19 de junho de 2009. Para acessar uma reprodução desta teleconferência, se estiver nos EUA ligue para (800) 642-1687 e se estiver fora dos EUA ligue para +1 (706) 645-9291 e digite o número de identificação da conferência, 14126326.
É importante observar que um número limitado de linhas telefônicas estará disponível para as chamadas e que cada chamada será priorizada com base em quem ligar primeiro.
Sobre a BlackRock
A BlackRock é uma das maiores firmas de capital aberto de administração de investimentos do mundo. Em 31 de março de 2009, os ativos administrados pela BlackRock somavam 1,283 trilhões de dólares. A firma administra ativos em nome de instituições e indivíduos em todo o mundo por meio de uma variedade de produtos de investimentos em participações, renda fixa, administração de caixa e investimentos alternativos. Além disso, um número crescente de investidores institucionais usa o sistema de investimento, gestão de risco e serviços de consultoria financeira BlackRock Solutions Sediada na cidade de New York, a BlackRock possui funcionários em 21 países e uma forte presença nos principais mercados globais, incluindo EUA, Europa, Ásia, Austrália e Oriente Médio. Para obter informações adicionais, visite o site da Empresa em www.blackrock.com.
Declarações Prospectivas
Este comunicado à imprensa e outras declarações que a BlackRock pode fazer, podem conter declarações prospectivas dentro do significado da Private Securities Litigation Reform Act (Lei de reforma de litígio de títulos privados) com relação ao desempenho comercial ou financeiro futuro da BlackRock, bem como estratégias ou expectativas. Declarações prospectivas são normalmente identificadas por palavras ou frases como “tendência”, “potencial”, “oportunidade”, “fluxo”, “acredita”, “confortável”, “espera”, “antecipa”, “real”, “intenção”, “estimativa”, “posição”, “assume”, “perspectiva”, “continua”, “permaneça”, “mantém”, “sustenta”, “busca”, “alcança” e expressões semelhantes, ou verbos condicionais ou futuros como “vai”, “deveria”, “deve”, “poderia”, “pode” ou expressões semelhantes.
A BlackRock avisa que declarações prospectivas estão sujeitas a inúmeras premissas, riscos e incertezas que mudam com o passar do tempo. Declarações prospectivas são válidas somente a partir da data que foram feitas e a BlackRock não assume nenhum dever e não promete atualizar declarações prospectivas. Os resultados atuais podem diferir materialmente dos antecipados em declarações prospectivas e resultados futuros podem diferir materialmente do desempenho histórico.
Além dos fatores de risco previamente divulgados nos relatórios da BlackRock protocolados na Comissão de Valores Mobiliários (SEC dos EUA) e aqueles identificados em outro lugar neste relatório, os seguintes fatores, entre outros, podem fazer com que os resultados atuais difiram materialmente das declarações prospectivas ou do desempenho histórico: (1) a introdução, retirada, sucesso e ocasião de iniciativas comerciais e estratégias; (2) mudanças e volatilidade em condições políticas, econômicas ou do setor, o ambiente de taxas de juros ou financeiro e mercados de capital, que poderiam resultar em mudanças na demanda por produtos ou serviços ou no valor de ativos administrados; (3) o desempenho relativo e absoluto de investimento dos produtos de investimento da BlackRock; (4) o impacto da concorrência aumentada; (5) o impacto de projetos de melhoria de capital; (6) o impacto de aquisições ou desinvestimentos futuros; (7) a resolução desfavorável de procedimentos legais; (8) a extensão e ocasião de qualquer reaquisição de ações; (9) o impacto, extensão e ocasião de mudanças tecnológicas e a adequação de proteção de propriedade intelectual; (10) o impacto de ações legislativas e normativas e reformas e ações normativas, de supervisão ou de execução de agências governamentais com relação à BlackRock, Barclays, Bank of America, Merrill Lynch ou PNC; (11) atividades terroristas e hostilidades internacionais que possam afetar adversamente a economia geral, mercados de capital e financeiros nacionais e locais, setores específicos ou a BlackRock; (12) a capacidade de atrair e reter profissionais altamente qualificados; (13) flutuações no valor contábil dos investimentos da BlackRock; (14) flutuações nas taxas de câmbio de moeda estrangeira que possam afetar adversamente o valor de taxas administrativas e de consultoria de investimento recebidas pela BlackRock ou o valor contábil de alguns ativos e passivos expressos em moedas estrangeiras; (15) o impacto de mudanças na legislação tributária e, no geral, a posição tributária da Empresa; (16) a capacidade da BlackRock de administrar a antiga empresa Quellos de forma eficaz junto com suas operações históricas; (17) O sucesso da BlackRock em manter a distribuição de seus produtos; (18) o impacto de a BlackRock optar por fornecer suporte aos seus produtos, de tempos em tempos; (19) o impacto de problemas em outras instituições financeiras ou a falha ou desempenho negativo de produtos em outras instituições financeiras e (20) a capacidade da BlackRock de concluir a transação com a Barclays.
O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.
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