NEW YORK--()--BlackRock, Inc. (NYSE: BLK) gab bekannt, dass es einen Kaufvertrag über den Erwerb von Barclays Global Investors („BGI“), einschließlich der marktführenden ETF-Plattform iShares, mit Barclays PLC („Barclays“) unterzeichnet hat. Die Kombination von BlackRock und BGI bringt zwei marktführende Unternehmen in den Bereichen aktive und Indexstrategien zusammen, um einen als BlackRock Global Investors („BlackRock“) firmierenden vorrangigen Vermögensverwalter zu schaffen. Aus der Transaktion wird eine unabhängige und voll integrierte Anlageverwaltungsfirma mit verwalteten Vermögenswerten (AUM) im Gesamtwert von über 2,7 Billiarden US-Dollar hervorgehen.
„Wir sind total begeistert von der Möglichkeit, Größenordnung und Umfang unserer Tätigkeit mit Investoren in der ganzen Welt beträchtlich auszudehnen. Die Kombination von aktiven und passiven Investitionsprodukten wird unübertroffen sein und unsere Fähigkeit, umfassende Lösungen und maßgeschneiderte Portfolios für institutionelle und Privatanleger zu bieten, stark verbessern“
Barclays hatte zuvor eine Vereinbarung mit einer „Go-Shop-Klausel“ über den Verkauf des BGI-Geschäftsbereiches iShares an eine dritte Partei getroffen. Sollte Barclays nicht innerhalb von fünf Werktagen ein Angebot seitens dieser Partei erhalten, das seiner Ansicht nach mit den Bedingungen der BlackRock-Vereinbarung über den Erwerb von BGI gleichwertig ist, dann wird das Board of Directors von Barclays den Kaufvertrag mit BlackRock ausfertigen und den Barclay-Aktionären zur Zustimmung empfehlen.
Als kombiniertes Unternehmen werden BlackRock und BGI ein weltklassiges Produktangebot über das gesamte Risikospektrum bieten, um den Privat- und institutionellen Kunden einen noch lösungsorientierteren Ansatz zu bringen. BGIs Erfolgsgeschichte in Sachen Produktinnovation, Risikoanalyse und Führungsarbeit bei quantitativen Investitionen, Indexbindung und Pensionslösungen wird BlackRocks Kompetenzen bei aktiver Fondsverwaltung, maßgeschneiderten Lösungen, innovativer Kultur und Risikomanagement mit BlackRock Solutions bestens ergänzen.
Die Produkte des Unternehmens umfassen in Zukunft Dividendenpapiere, festverzinsliche Papiere, Barmittelmanagement und Alternativen und verschaffen den Kunden über separate Konten, gemeinsame Treuhandfonds, Investmentfonds, ETF, Hedgefonds und geschlossene Investmentfonds diversifizierten Zugang zu den Weltmärkten.
Da BlackRocks weltweite Investmentfonds neben iShares angeboten werden können, entsteht eine unerreichte Flexibilität, Portfolios für Privatanleger maßzuschneidern. iShares ist die branchenführende ETF-Plattform mit AUM im Wert von mehr als 300 Milliarden US-Dollar in über 350 Fonds weltweit. iShares ist ein schnell wachsendes Geschäft, das seit drei Jahren unter den drei Spitzenreitern der meistverkaufenden Investmentfonds- und ETF-Familien zu finden ist.
Das kombinierte Unternehmen wird über ein beispielloses Pool an Kompetenzen, Analysetools und Größenordnungen verfügen, mit dem es seinen Kunden Liquidität, weltweite Präsenz und Kenntnis der lokalen Marktbedingungen bieten kann. BlackRock wird sich weiterhin nach Kräften dafür einsetzen, Alpha als höchste Priorität für alle aktiv verwalteten Produkte zu generieren und bei passiven Strategien hocheffizientes Beta zu liefern.
Die branchenführenden Dienstleistungen von BlackRock Solutions werden mit breiter gefächerten Risikomanagement-, Beratungs- und Analysekompetenzen für einen vielfältigen Kundenstamm weiter optimiert.
Nach dem Abschluss dieser Transaktion, der voraussichtlich im vierten Quartal stattfindet, hat Barclays eine wirtschaftliche Beteiligung von 19,9 Prozent an BlackRock. Die beiden Firmen werden bestrebt sein, ihre Beziehungen bei Investmentbanking und Vermögensverwaltung weiter auszubauen.
Nach dem Abschluss hat BlackRock mehr als 9000 Mitarbeiter in 24 Ländern sowie eine bedeutsame Präsenz in allen großen Märkten der Welt. Außerdem wird die BGI-Niederlassung in San Francisco die Präsenz des Unternehmens in den USA erheblich erweitern.
„Wir sind total begeistert von der Möglichkeit, Größenordnung und Umfang unserer Tätigkeit mit Investoren in der ganzen Welt beträchtlich auszudehnen. Die Kombination von aktiven und passiven Investitionsprodukten wird unübertroffen sein und unsere Fähigkeit, umfassende Lösungen und maßgeschneiderte Portfolios für institutionelle und Privatanleger zu bieten, stark verbessern“, erklärte Laurence D. Fink, BlackRock Chairman und CEO.
„Die Quintessenz erfolgreicher Firmen sind ihre Mitarbeiter, und die Belegschaft der neuen BlackRock Global Investors ist enorm talentiert. Die gedankliche Führungsarbeit und das geistige Kapital der kombinierten Firma werden sicherstellen, dass wir bei wichtigen Investitionsfragen weiterhin an der Spitze stehen. Gleiches gilt auch für die Trends, die sich im Laufe der letzten zehn Jahre entwickelt haben und sich nun noch dramatisch beschleunigen, beispielsweise Globalisierung der Kapitalmärkte, größerer Fokus auf Asset Allocation, Lösungen für zusammengesetzte Vermögenswertklassen, Treuhandverwaltung, Risikomanagement und Beratungsdienste.“
„Ich bin begeistert, dass Blake Grossman, der CEO von BGI, Vice Chairman des kombinierten Unternehmens, Leiter der Abteilung Scientific Investing und Mitglied des Vorstandsgremiums sein wird. Ich freue mich darauf, ihn als Partner in der Geschäftsleitung zu begrüßen. Ich bin bin ebenso begeistert über die tiefere Beziehung mit Barclays Capital und Barclays Wealth und freue mich darauf, John Varley und Bob Diamond in BlackRocks Board of Directors begrüßen zu dürfen.“
„Wir halten seit langem große Stücke auf BGI und wissen, dass unsere Unternehmenskultur und Werte auf gleicher Wellenlänge liegen. Unsere beiden Unternehmen legen größten Wert auf Teamarbeit, Spitzenleistungen und Integrität. Die beiden Firmen arbeiten seit mehr als sieben Jahren über BlackRock Solutions zusammen, wo BGIs US-amerikanische Fixed Income Group bereits Kunde ist. Diese Beziehung wird die Integration in Zukunft erheblich erleichtern.“
„Diese Beziehung bietet uns die Chance, eine engere Verbindung zwischen unseren Geschäftssegmenten für Investmentbanking und Vermögensverwaltung und BlackRock aufzubauen“, so Robert E. Diamond, Jr., President von Barclays PLC. „Die Leistungsstärke und Breite der kombinierten Plattform von BlackRock wird unsere Zusammenarbeit bei der Kundenbetreuung weltweit vertiefen.“
Blake R. Grossman, Global CEO von BGI, äußerte sich wie folgt: „BlackRock Global Investors wird erhebliche neue Chancen für die talentierten Mitarbeiter beider Unternehmen schaffen, wenn wir unseren institutionellen und Privatkunden bei der Bewältigung ihrer kniffligsten Investitionsprobleme behilflich sind. Die beiden Firmen passen sehr gut zusammen - und ich bin sehr zuversichtlich, dass wir reibungslos zu einer einzigen Organisation verschmelzen werden.“
Bedingungen der Transaktion
Gemäß den Bedingungen der Transaktion erwirbt BlackRock BGI im Austausch gegen 37,8 Millionen Stammaktien und Stammaktien-Äquivalente von BlackRock und 6,6 Milliarden US-Dollar in bar. Die Aktien repräsentieren 4,9 % der Stimmrechte und insgesamt eine 19,9-prozentige wirtschaftliche Beteiligung am kombinierten Unternehmen, das in BlackRock Global Investors umbenannt wird.
Gemäß den Vertragsbedingungen unterliegt Barclays bestimmten Einschränkungen bezüglich Veräußerung oder Erwerb von BlackRock-Aktien, es hat jedoch das Recht zur Aufrechterhaltung seines Beteiligungsprozentsatzes, sollte BlackRock in Zukunft weitere Aktien ausgeben.
Der Barmittelanteil des Kaufpreises wird durch eine Mischung aus vorhandenen Barmitteln, zugesagten Finanzierungsfazilitäten und dem Erlös der Ausgabe von Wertpapieren an eine Gruppe von institutionellen Anlegern finanziert. Der Barmittelanteil des Kaufpreises ist zu 100 % gebunden.
Eine Gruppe von Banken, darunter Barclays, Citi und Credit Suisse, hat BlackRock eine neue 364-tägige revolvierende Kreditfazilität von bis zu 2,0 Milliarden US-Dollar zugesagt. Diese Fazilität soll beim Abschluss zum notwendigen Umfang in Anspruch genommen und innerhalb ihrer Laufzeit aus den Erlösen von Finanzaufnahmetransaktionen zurückgezahlt werden. BlackRock beabsichtigt, etwaige aus dieser Fazilität stammende Kredite mit dem Erlös aus befristeter Schuldenfinanzierung umzufinanzieren.
BlackRock hat von einer Gruppe institutioneller Anleger Zusagen für den Kauf von 19,9 Millionen Stammaktien beim Abschluss der Transaktion für einen Gesamtbetrag von 2,8 Milliarden US-Dollar erhalten.
Abgesehen von der „Go-Shop-Klausel“ unterliegt die Transaktion der Zustimmung der Barclays-Aktionäre, der Zustimmung der Aufsichtsbehörden, Kundeneinwilligungen sowie den üblichen Bedingungen.
Citi und Credit Suisse waren die Hauptfinanzberater von BlackRock. Banc of America Merrill Lynch Securities, Morgan Stanley und Perella Weinberg Partners leisteten zusätzliche Finanzberatungsdienste. Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom waren die Rechtsberater von BlackRock.
Konferenzgespräche
Für Medienvertreter werden BlackRock und Barclays PLC
am Donnerstag, den 11. Juni 2009 um 20.30 Uhr (ET, New Yorker Zeit) eine gemeinsame Telefonkonferenz abhalten.
Laurence D. Fink, Chairman und Chief Executive Officer von BlackRock; Robert S. Kapito, President von BlackRock; John Varley, Chief Executive Officer von Barclays PLC, und Robert E. Diamond Jr., President von Barclays PLC, werden am 11. Juni um 20.30 Uhr (ET) eine gemeinsame Telefonkonferenz für Medienvertreter abhalten. Interessenten, die an der Telefonkonferenz teilnehmen möchten, sollten vor Konferenzbeginn (20.30 Uhr ET) innerhalb der USA die Rufnummer (800) 374-0176 und von außerhalb der USA die Rufnummer (706) 679-4634 wählen. Der ID-Code für die Konferenz lautet 14126895. Die Konferenz kann auch im Internet in einer Live-Übertragung passiv mitverfolgt werden, und zwar in der Rubrik Investorbeziehungen unter www.blackrock.com.
Ein Mitschnitt dieser Telefonkonferenz und die Internetaufzeichnung stehen am Donnerstag, den 11. Juni 2009 ab 22 Uhr bis Freitag, 19. Juni 2009, 24 Uhr (jeweils ET) zur Verfügung. Interessenten innerhalb der USA erreichen die telefonische Wiederholung der Konferenz unter der Rufnummer (800) 642-1687, von außerhalb der USA unter der Rufnummer (706) 645-9291. Dann ist der Konferenzcode 14126895 einzugeben.
Für Analysten und Investoren veranstaltet BlackRock eine Telefonkonferenz am
Freitag, 12. Juni 2009 um 08.30 Uhr (New Yorker Zeit, ET)
Laurence D. Fink, Robert S. Kapito und Ann Marie Petach, Chief Financial Officer von BlackRock, leiten eine Telefonkonferenz für Analysten und Investoren am Donnerstag, den 12. Juni 2009. Interessenten, die an der Telefonkonferenz teilnehmen möchten, sollten vor Konferenzbeginn (08.30 Uhr ET) innerhalb der USA die Rufnummer (800) 374-0176 und von außerhalb der USA die Rufnummer (706) 679-4634 wählen. Der ID-Code für die Konferenz lautet 14126326. Die Konferenz kann auch im Internet in einer Live-Übertragung passiv mitverfolgt werden, und zwar in der Rubrik Investorbeziehungen unter www.blackrock.com. Vor Beginn der Telefonkonferenz stellt BlackRock auch eine Präsentation für Investoren in dieser Rubrik seiner Website ein.
Ein Mitschnitt dieser Telefonkonferenz und die Internetaufzeichnung stehen am Freitag, den 12. Juni 2009 ab 12 Uhr bis Freitag, 19. Juni 2009, 24 Uhr (jeweils ET) zur Verfügung. Interessenten innerhalb der USA erreichen die telefonische Wiederholung der Konferenz unter der Rufnummer (800) 642-1687, von außerhalb der USA unter der Rufnummer (706) 645-9291. Dann ist der Konferenzcode 14126326 einzugeben.
Bitte nehmen Sie zur Kenntnis, dass nur eine begrenzte Anzahl Telefonleitungen für die Gespräche zur Verfügung stehen, die nach der Reihenfolge des Eingangs zugeteilt werden.
Über BlackRock
BlackRock ist einer der weltweit größten öffentlich gehandelten Anlageverwalter. Am 31. März 2009 hatte BlackRock verwaltete Vermögenswerte (AUM) im Wert von 1,283 Billionen US-Dollar. Das Unternehmen verwaltet Vermögenswerte im Auftrag von Institutionen und Privatkunden weltweit über diverse Dividenenpapier-, festverzinsliche, Barmittelverwaltungs- und alternative Investmentprodukte. Außerdem nutzt eine wachsende Zahl institutioneller Anleger BlackRock Solutions für Investmentsystem-, Risikomanagement- und Finanzberatungsdienste. BlackRock hat seinen Geschäftssitz in New York City und beschäftigt Mitarbeiter in 21 Ländern. Es verfügt über eine bedeutende Präsenz in wichtigen Weltmärkten, wie etwa den USA, Europa, Asien, Australien und im Nahen Osten. Weitere Informationen erhalten Sie auf der Website des Unternehmens unter www.blackrock.com.
Zukunftsgerichtete Aussagen
Diese Pressemitteilung und andere gegebenenfalls von BlackRock abgegebenen Erklärungen enthalten unter Umständen sogenannte zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des US-amerikanischen Private Securities Litigation Reform Act, die sich auf BlackRocks künftige Finanz- oder Geschäftsergebnisse, Strategien oder Erwartungen beziehen. Zu erkennen sind zukunftsgerichtete Aussagen gewöhnlich an Wörtern oder Wendungen wie etwa „Trend“, „Potenzial“, „Chance“, „Pipeline“, „Überzeugung“, „zuversichtlich“, „erwarten“, „prognostizieren“, „derzeitig“, „Absicht“, „Schätzung“, „Position“, „Annahme“, „Aussicht“, „weiterhin“, „bleiben“, „aufrechterhalten“, „wahren“, „bestrebt sein“, „erzielen“, „gegebenenfalls“, „unter Umständen“ und anderen ähnlichen Ausdrucksweisen oder an Verben in der Zukunfts- oder Konditionalform, wie etwa „werden“, „würde“, „sollte“, „könnte“ und ähnlichen.
BlackRock weist ausdrücklich darauf hin, dass zukunftsgerichtete Aussagen zahlreichen Annahmen, Risiken und Unwägbarkeiten unterliegen, die sich auch mit der Zeit ändern. Zukunftsgerichtete Aussagen gelten daher lediglich zum Ausgabedatum, und BlackRock übernimmt keinerlei Verpflichtung zur Aktualisierung derartiger Aussagen. Die tatsächlichen Ergebnisse könnten erheblich von den in zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen abweichen und künftige Ergebnisse könnten sich maßgeblich von historischen Leistungen unterscheiden.
Zusätzlich zu den Risikofaktoren, die in den bereits von BlackRock bei der US-amerikanischen Börsenaufsicht SEC eingereichten Berichten und anderswo in dieser Mitteilung erörtert werden, könnten unter anderen auch die folgenden Faktoren dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse maßgeblich von den zukunftsgerichteten Aussagen oder historischen Leistungen abweichen: (1) Einführung, Einstellung, Erfolg und Zeitplanung von Geschäftsinitiativen und -strategien; (2) Veränderungen und Schwankungen in den politischen, wirtschaftlichen oder Branchenbedingungen, Zinssätzen oder Finanz- und Kapitalmärkten, die ihrerseits Veränderungen in der Nachfrage nach Produkten oder Dienstleistungen oder im Wert der verwalteten Vermögenswerte nach sich ziehen könnten; (3) die relative und absolute Investmentperformance von BlackRocks Investmentprodukten; (4) die Auswirkungen von verstärktem Wettbewerb; (5) die Auswirkungen von Substanzverbesserungsprojekten; (6) die Auswirkungen von künftigen Akquisitionen oder Ausgliederungen; (7) die Beilegung von Rechtsstreitigkeiten zu BlackRocks Ungunsten; (8) Ausmaß und Zeitplanung von Aktienrückkäufen; (9) Auswirkung, Ausmaß und Zeitplanung von technischen Veränderungen und ausreichender Schutz von geistigem Eigentum; (10) die Auswirkungen gesetzlicher und aufsichtsrechtlicher Maßnahmen und Reformen sowie behördlicher Auflagen, aufsichtsrechtlicher oder Zwangsmaßnahmen bezüglich BlackRock, Barclays, Bank of America, Merrill Lynch oder PNC; (11) Terroranschläge und internationale Feindlichkeiten mit etwaigen negativen Auswirkungen auf die allgemeine Wirtschaftslage, die inländischen und lokalen Finanz- und Kapitalmärkte, spezielle Branchen oder BlackRock; (12) die Fähigkeit, hochkarätige Mitarbeiter anzuwerben und zu halten; (13) Fluktuationen im Buchwert von BlackRocks Investitionen (14) Fluktuationen in den Devisenwechselkursen, die sich ungünstig auf den Wert der von BlackRock berechneten Anlagenberatungs- und -verwaltungshonorare oder auf den Buchwert diverser in Fremdwährungen verbuchter Aktiva und Passiva auswirken können; (15) die Auswirkungen von Veränderungen der Steuergesetzgebung und allgemein der steuerlichen Position des Unternehmens; (16) die Fähigkeit von BlackRock, das ehemalige Quellos-Geschäft zusammen mit seinen historischen Operationen erfolgreich zu führen; (17) BlackRocks Erfolg bei der Aufrechterhaltung des Vertriebs seiner Produkte; (18) die Auswirkungen von BlackRocks Entscheidung, seine Produkte von Zeit zu Zeit zu unterstützen; (19) die Auswirkungen von Problemen bei anderen Finanzinstituten oder der Misserfolg oder die negative Performance von Produkten bei anderen Finanzinstitutionen und (20) die Fähigkeit von BlackRock, die Transaktion mit Barclays zum Abschluss zu bringen.
Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.
Facebook
Twitter
LinkedIn
Delicious
Reddit
StumbleUpon
Digg
MySpace
Newsvine
Google Bookmark
Yahoo! Bookmark
Email
Email 
