AES公司对其优先债券发出现金收购要约，同时对其2013年到期的次一级优先担保债券发出同意征求函

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美国商业资讯2008年5月14日弗吉尼亚州阿灵顿消息——

AES公司（纽约证券交易所：AES）今天宣布，它已对其下列发行在外的优先债券（合称为“债券”）开始了一项累计本金额度为3.7703亿美元（“最高收购限额”）的现金收购要约。在没有延期或提前结束的情况下，此项公开收购要约将于2008年6月11日纽约市时间午夜12:00截止（可能延期或提前结束的上述日期和时间以下称为“截止时间”）。

此项公开收购要约进行的同时，AES还在征求其已发行的于2013年到期的利息为8.75%的次一级优先担保债券（“担保债券”）的持有人同意对限制担保债券的发行契约作出的某些修改提议。修改意见将把发行契约中的众多约束性承诺予以废除。要通过这些修改意见，需要得到至少大多数已发行担保债券本金持有者的同意（“必需同意”）。在没有延期或提前结束的情况下，优先债券的同意征求将于2008年5月28日纽约市时间下午5:00结束（可能延期或提前结束的该等日期和时间以下称为“同意时间”）。担保债券的持有人可以在不出售相关担保债券的情况下提交同意函，而按照公开出售书出售他们担保债券的持有人将被视为已同意拟议的修改意见。

                                  累计
                                  已发行                     接受 
                  CUSIP / ISIN    本金       系列            优先
债券名称             编码         金额     　收购额          级
--------------------------------------------------------------------
利息为8.75%的     00130HBA2    $752,553,000  $377,030,000      1
次一级优先担保    U0080RAF7     减去
债券，2013年                    未公开
到期                            收购的债券
                                同意（1）
利息为9.50%的     00130HAQ8    $467,308,000  $240,000,000      2
优先债券， 
2009年到期 
利息为9.375%的    00104CAA6    $422,665,000  $180,000,000      3
优先债券，
2010年到期 
利息为8.875%的    00130HAU9    $306,805,000  $120,000,000      4
2011年到期 

                               提前
证券           收购要约        收购        同意         对价 
名称           对价（2）       溢价（2）   费（2）      合计（2）
--------------------------------------------------------------------
利息为8.75%的  $1,020.00        $20.00    $3.75(3)      $1,043.75
的次一级
优先担保
债券，
2013年到期
利息为9.50%的  $1,035.00        $20.00      无          $1,055.00
优先担保
债券，
2009年到期
利息为9.375%的  $1,057.50       $20.00      无          $1,077.50
优先担保
债券，
2010年到期
利息为8.875%的  $1,045.00       $20.00      N/A         $1,065.00
优先担保
债券，
2011年到期

1. 在收购要约中，AES提议回购其累计本金为3.7703亿美元的担保债券，减去持有人在没有收购相关担保债券的情况下已经提交了同意函的担保债券的累计本金（下面称为“未收购债券同意函”）。

2. 每1000美元债券本金。

3. 同意费只有在收到必需同意并且拟议修改已经生效后才能支付。

对于每一系列的债券，AES提议收购的累计本金最高可达（符合全部债券的最高收购限额）上表列出的该系列债券的系列收购限额（“系列收购限额”）。在收购要约中将收购的每一系列债券的金额将基于最高收购限额、系列收购限额以及上表中列出的该系列债券的优先等级来确定（“接受优先级”）。在收购要约中有效收购的、具有较高接受优先级（“1”的优先级最高）的所有债券的可接受收购额，在任何具有较低接受优先级的收购债券在被接受收购之前，最高数额为系列收购限额，直到收购的所有债券累计达到最高收购限额。如果被有效收购、并且在截止时间之前没有撤消的任何系列的债券的累计本金额超过该系列债券的系列收购限额，AES（按照收购要约的条款和条件）将按照该系列债券的市值收购该债券，最高额度为系列收购限额。

按照收购要约被收购和接受支付的每1000美元的债券本金的“合计对价”为上表列出的适用合计对价。合计对价包括每1000美元债券本金中20美元的提前收购溢价（对于优先债券，如果已经得到必需同意且拟议的修改已经生效，还包括同意费）。在没有延期或提前结束的情况下，持有人必须在2008年5月28日纽约市时间下午5:00前有效收购但不能有效撤消他们的债券（可能延期的该等日期和时间称为“提前收购时间”， 与同意时间合称为“提前收购/同意时间”），以便有资格得到合计对价。在提前收购/同意时间之后和截止时间之前有效出售他们债券的持有人只能有资格收到收购要约对价，也就是合计对价减去提前收购溢价（如果是担保债券，还要减去同意费）。在收到必需同意并符合同意征求函的条款和条件的前提下，AES将向在同意时间之前同意拟议修改意见的担保债券的各持有人以现金方式按每1000美元的与同意相关的担保债券的本金支付3.75美元的同意费，如果AES是按照收购要约在提前收购/同意时间之前收购并接受购买的担保债券，该等付款应作为合并对价的一部分包括在内。

如果没有延期，债券出售可以在2008年5月28日纽约市时间下午5:00点之前的任何时候予以撤回，并将发出的同意函撤消（可能延期的该等日期和时间称为“撤消时限”），但除非法律有规定，在该时间后不得撤回或撤消。

完成所有系列债券的收购要约和同意征求函必须以符合或放弃某些条件为前提，包括但不限于融资条件和得到对拟议修改意见的必需同意。AES保留自行决定在任何时候放弃或修改收购要约和同意征求函中任何一项或多项条件（全部或者部分）的权利，或者出于任何原因终止或修改收购要约和同意征求函。

本新闻稿仅作为信息参考，而不是对任何债券作出的收购要约或同意征求。收购要约或同意征求函只有凭借日期为2008年5月14日的收购要约和同意征求函（“收购要约”）和日期为2008年5月14日的一份相关转送函和次一级优先担保债券同意函（“转送函”）才能作出，本新闻稿中的信息可以作为这些文件的参考。

如果作出或接受收购要约或同意征求函不符合某个管辖地域的证券法或蓝天法或者其它法律，则收购要约或同意征求函不得向债券的持有人作出。在法律要求收购要约或同意征求函要由注册经纪人或经销商作出的任何管辖地域，应视为收购要约或同意征求函是由交易商管理人、或者一名或几名注册经纪人交易商按照该地域的法律代表AES作出。

花旗银行和雷曼兄弟公司是本次收购要约或同意征求函的交易商经理人。全球债券人服务公司（Global Bondholder Services Corporation）担任信息代理人和存托人。对本次收购要约或同意征求函有疑问的人士可以联系花旗银行（免费电话：800-558-3745，或收费电话：212-723-6106）和雷曼兄弟公司（免费电话：800-438-3242，或收费电话：212-528-7581）。如果要求获得收购要约和转送函的副本，可以向全球债券人服务公司提出，免费电话：[phone]，或收费电话：[phone]。

关于AES

AES公司是全球规模最大的电力公司之一，2007年收益达136亿美元。AES在全球五大洲的29个国家经营业务，其发电和配电设施能满足全球1亿人的需求。AES旗下的13家受监管电厂的年销售电量超过73000千兆瓦时，旗下123家发电厂的发电量约为43000兆瓦。公司在全球的28000员工致力于卓越经营和满足全球不断增长的电力需求。欲了解AES的更多信息，请访问公司网站 www.aes.com 或联系AES的媒体关系部，电子邮件地址为： [e-mail] 。

“安全港”声明

本新闻稿中包含有《1933年证券法案》和《1934年证券交易法案》界定的前瞻性声明。这些前瞻性声明包含，但不局限于与未来收益、发展和财务经营业绩有关的声明。前瞻性声明并不是未来业绩的担保，而是AES公司基于合理假设的当前预期。预测的财务信息以某些具体的假设为基础。这些假设包括，但不局限于：继续保持正常水平的经营业绩、配电公司的发电量、发电公司的经营业绩与历史水平相一致、规划中的生产率上升和发展投资增量与之前的投资水平和回报率相一致。

由于风险、不确定性和其他因素的影响，实际业绩可能与前瞻性声明中的预测业绩存在重大差异。AES公司向证券交易委员会提交的文件中对于上述能够影响公司实际业绩的重要因素进行了讨论，这些重要因素包括，但不局限于AES在2007年10-K表格年度报告中的1A项“风险因素”中所讨论的各类风险。我们鼓励读者阅读AES公司提交的各类文件以了解与AES公司有关的风险因素的更多信息。无论新信息、未来事件或其他原因，AES公司均不承担任何更新或修订前瞻性声明的义务。

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