Private-Equity-Konsortium erwirbt GTS Central Europe

BUDAPEST, Ungarn--(BUSINESS WIRE)--GTS Central Europe (GTS CE), eine Tochtergesellschaft von Group Menatep Limited (GML), hat 100 Prozent seiner Anteile an GTS CE an ein Konsortium von Private-Equity-Fonds verkauft, dem Columbia Capital, M/C Venture Partners, Innova Capital, HarbourVest Partners, Oak Investment Partners und Bessemer Venture Partners (das Konsortium) angehören.

GTS CE ist ein alternativer Telekom-Dienstbetreiber, der in erster Linie in der tschechischen Republik, in Polen, Ungarn, Rumänien und der Slowakei tätig ist. Das Unternehmen hat seinen Schwerpunkt auf den Unternehmens- und Großhandelskundensegmenten. Außerdem ist GTS CE auch in der Ukraine, in Lettland, Slowenien, Bulgarien, Kroatien und Serbien tätig. 2007 erwirtschaftete das Unternehmen einen Umsatz von rund 400 Millionen Euro und 70 Millionen Euro EBITDA.

Das Konsortium ist eine Gruppe von Private-Equity-Anlegern, angeführt von Columbia Capital und M/C Venture Partners, zwei in den USA ansässigen Investoren mit umfangreicher Erfahrung in den Sektoren Kommunikation und Technologie-basierte Dienstleistungen, sowie Innova Capital, einer führenden Private-Equity-Gruppe mit Schwerpunkt auf Zentraleuropa.

Im Zusammenhang mit dieser Transaktion kommt Adam Sawicki als CEO zu GTS CE. Er war bisher bei TeliaSonera International Carrier und hatte dort die Positionen des Vice President und Leiters für Westeuropa und Nordamerika inne.

KBC Securities agierte in der Transaktion als alleiniger Finanzberater des Verkäufers. Squire Sanders & Dempsey LLP waren die Rechtsberater des Konsortiums, Clifford Chance die Rechtsberater von GML.

,,Wir sind stolz auf die erfolgreichen Akquisitionen von GTS CE und auf seine bisherige Entwicklung und den daraus für unsere Aktionäre entstandenen Wert", erklärte Tamás Polgár, ehemaliger Chief Executive Officer von GTS CE. ,,Wir sind überzeugt, dass das Unternehmen nun in einer optimalen Ausgangsposition ist, um das Wachstum des Unternehmenskommunikationsmarktes effektiv zu nutzen, und dass die von den neuen Aktionären eingebrachten Erfahrungen und Kompetenzen im Telekommunikationsbereich diesen Entwicklungen weiter zugute kommen werden."

,,Mit seiner einzigartigen Kombination von grenzüberschreitenden Zugangsnetzwerken ist GTS CE einer der interessantesten Telekommunikationsanbieter in Zentral- und Osteuropa", so Adam Sawicki. ,,Nach dieser Transaktion kann das Unternehmen eine neue Entwicklungsphase beginnen. Wir sind fest davon überzeugt, dass die Verbindung unserer breit gefächerten regionalen Marktkenntnisse mit den umfangreichen Branchenkompetenzen und internationalen Erfahrungen, die unsere neuen Aktionäre in die Gleichung einbringen, dafür sorgen wird, dass GTS CE in dem dynamischen Telekommunikationsmarkt mit Sicherheit weiteres Wachstum erzielt."

Über GTS CE

GTS Central Europe stellt in den Ländern Zentral- und Osteuropas zwischen Frankfurt und Istanbul ein volles Sortiment von integrierten Telekommunikationslösungen bereit. GTS CE besitzt eine umfangreiche regionale Infrastruktur, einschließlich einer großen Anzahl von voll integrierten nationalen und lokalen Stadtnetzen und Kollokationseinrichtungen. GTS CE ist um eine ständige Erweiterung seiner geschäftlichen und geografischen Präsenz bemüht und konzentriert sich darum auf organische Netzwerksinvestitionen und eine Strategie der regionalen Konsolidierung. GTS CE bietet stationäre Sprach-, Daten, IP- (Internet Protocol), MPLS- und DSL-Breitbanddienste für Geschäfts- und Privatkunden. Hinzu kommen Dienste für andere Telekommunikationsanbieter, Mobilnetzbetreiber und Bereitsteller von Medieninhalten, Anwendungen und Internetdiensten. In Wien, Frankfurt und London verfügt GTS CE über Netz-zu-Netz-Anschlussknoten zu zahlreichen weltweiten Providern für einfache und komplexe Daten, Sprach- und Netzwerklösungen. GTS CE operiert in erster Linie in Tschechien, Polen, Ungarn, der Slowakei und Rumänien. Hinzu kommen jedoch erhebliche weitere Investitionen in Netzwerke und Anbindungsinfrastruktur zu vielen benachbarten Staaten, unter anderen beispielsweise der Ukraine, der Türkei, den baltischen Staaten, Russland, Kroatien, Slowenien, Bulgarien, Serbien, Mazedonien, Bosnien-Herzegowina, Moldawien und Montenegro. In jüngster Zeit etablierte GTS CE auch Kompetenzen zur Betreuung von Kunden in mehreren zentralasiatischen und im Kaukasus gelegenen Staaten, beispielsweise, Aserbaidschan, Kasachstan, Georgien, Armenien und Usbekistan. Die zahlreichen internationalen Glasfasernetze dieser Länder durchqueren Zentral- und Osteuropa, bevor sie an die vielen Hubs der OECD anbinden können.

Über Columbia Capital

Columbia Capital ist ein Risikokapitalhaus mit Schwerpunkt auf Investitionen in Breitband-, Wi-Fi-, Medien- und Unternehmensdienstleistungen. Seit seiner Gründung 1989 verfolgt Columbia eine auf Sektoren spezialisierte Investitionsstrategie und finanzierte mehr als 130 Unternehmen in den USA und ausgewählten internationalen Märkten. Dank seines Sektorschwerpunkts ist Columbia in der Lage, über den gesamten Lebenszyklus eines Unternehmens Wert zu schaffen - von Investitionen im Frühstadium bis zu Großfinanzierungen in der Wachstumsphase und in speziellen Situationen. Columbia verwaltet mehr als 2 Milliarden US-Dollar an gebundenem Kapital, einschließlich seines laufenden Fonds von 560 Millionen US-Dollar. Zu seinen typischen Investitionen gehören: ICG Communications, NuVox, FDN, Zayo Bandwidth, XM Satellite Radio und MetroPCS. Für weitere Informationen besuchen Sie Columbia Capital bitte unter www.colcap.com.

Über M/C Venture Partners

M/C Venture Partners ist ein Risikokapitalunternehmen mit ausschließlichem Fokus auf den Bereichen Kommunikation, Medien und Informationstechnologie. Das Unternehmen hat in diesen Sektoren über 1,5 Milliarden US-Dollar in nahezu 100 Unternehmen investiert. Zu den von M/C unterstützten Unternehmen gehören Brooks Fiber, ICG Communications, Lightower (früher National Grid Wireless), Melita Cable, MetroPCS, NuVox, Phone Michigan, Revol Wireless und Zayo Broadband. Das Unternehmen erhält auch starke institutionelle Unterstützung von führenden Pensionsfonds und Stiftungen und hat eine lange Erfolgsgeschichte vorzuweisen. M/C Venture Partners unterhält Niederlassungen in Boston, San Francisco und London. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.mcventurepartners.com.

Über Innova Capital

Innova Capital (www.innovacap.com) ist eines der führenden Private-Equity-Häuser in Zentraleuropa. Seit 1994 hat Innova vier Investment-Fonds in Höhe von insgesamt ca. 500 Millionen Euro bereitgestellt. Innova konzentriert sich auf den Aufbau von Unternehmen zu regionalen Marktführern, die mit den besten ihrer Klasse weltweit konkurrieren können. Innova investiert in erster Linie in Finanz- und Geschäftsdienstleistungen (einschließlich Telekommunikation, Medien und IT) und Industrieproduktion. Bis zum heutigen Zeitpunkt hat Innova mehr als 300 Millionen Euro in 35 Unternehmen in ganz Zentraleuropa angelegt, beispielsweise mehrere führende Mobilfunkbetreiber in Rumänien, der Slowakei, Bulgarien und Moldawien, PolCard (der führende polnische Transaktionsverarbeiter), Euronet (unabhängiger Betreiber von ATM-Geldautomaten, jetzt am Nasdaq notiert), Expander (führender Privatfinanzberater Polens mit GE als Minderheitsaktionär), Energis (führender B2B-Telekombetreiber Polens) oder Mercor (führend im Bereich Feuersicherheit in ZOE, an der Warschauer Börse notiert).

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