AXA Private Equity, Société Centrale d'Investissements et PARTECH entrent au capital de B3G Telecom

PARIS--(BUSINESS WIRE)--10 janvier 2006--

AXA Private Equity, Société Centrale d'Investissements et Partech International investissent 16 millions d'euros et entrent au capital de l'opérateur télécom leader européen de la Téléphonie Haut Débit. Cette levée de fonds donne à B3G Telecom, les moyens d'accélérer sa croissance en France et en Europe.

«Nous avons été convaincus par la maîtrise technologique de B3G dans les domaines de la téléphonie IP et de l'IP Centrex. En outre, la fiabilité opérationnelle des services produits par B3G Telecom et sa connaissance du marché constituent des avantages concurrentiels déterminant sur ce marché en pleine expansion»

B3G Telecom, le leader européen de la Téléphonie Haut Débit, annonce la réalisation d'une levée de fonds de 16 millions d'euros auprès d'AXA Private Equity, chef de file de l'opération, Société Centrale d'Investissements (Groupe BNP Paribas) et Partech International. Cette opération de financement va permettre à B3G Telecom, qui a réalisé près de 60 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2005, d'accélérer son développement sur ses deux marchés, Entreprises et Opérateurs, en France et en Europe.

Précurseur des services de Téléphonie Haut Débit pour les entreprises, B3G Telecom a depuis plus de trois ans investi dans le développement de sa plate-forme IP Centrex et dans la conception et le déploiement de son réseau IP privé, sécurisé et opéré de bout en bout. « L'essentiel des investissements en cœur de réseau a été réalisé sur fonds propres depuis près de quatre ans notamment pour gérer la Qualité de Service de bout en bout ; cependant nous redimensionnons très régulièrement nos infrastructures pour suivre notre rapide montée en charge et nous continuons à investir en R&D pour enrichir notre offre de services et garder notre avance technologique et fonctionnelle. » explique Christophe Bach, Co-Président de B3G Telecom.

S'appuyant sur cette infrastructure innovante et sur son réseau de commutation publique, B3G Telecom propose une gamme de services répondant à l'ensemble des besoins télécoms des entreprises. « Cette levée de fonds va nous permettre d'accélérer en France le développement de notre activité Entreprises et de pleinement exploiter l'opportunité que constitue pour un opérateur innovant comme B3G Telecom la concentration extrêmement forte de ce marché. » déclare Patrice Giami, Co-Président de B3G Telecom.

Afin de tirer parti au mieux de son avance technologique et de garantir le soutien opérationnel de proximité indispensable à la fourniture de services de téléphonie d'entreprises, B3G Telecom a opté sur le marché Entreprises pour une stratégie de distribution exclusivement indirecte. « Pour accompagner nos partenaires de distribution, nous devions nous donner les moyens d'investir dans une présence commerciale et opérationnelle au niveau national » ajoute Sofiane Ammar, Directeur Général de l'activité Entreprises de B3G Telecom.

Leader sur son marché national caractérisé par la très large disponibilité d'offres de téléphonie IP grand public ayant tiré en avant la demande sur le marché Entreprises, B3G Telecom a par ailleurs une bonne carte à jouer en Europe. « Nous allons pouvoir amplifier notre action commerciale au niveau européen sur le marché Opérateurs auquel nous proposons en marque blanche nos services de Téléphonie Haut Débit. Le marché français a douze à dix huit mois d'avance sur nombre d'autres marchés européens et nous avons une offre réellement attractive pour des opérateurs de services fixes ou mobiles mais également pour les acteurs de l'Internet tel que notre client Skype. » confirme Nicolas Jeuffrain, Directeur Général de l'activité Opérateurs de B3G Telecom.

Cette levée de fonds est l'une des plus importantes opérations de financement privé réalisées en 2005. Elle illustre la force et la maturité du Capital Risque français capable d'accompagner significativement dans son développement une société innovante technologiquement (labellisée OSEO-ANVAR) et solide opérationnellement.

« Nous avons été convaincus par la maîtrise technologique de B3G dans les domaines de la téléphonie IP et de l'IP Centrex. En outre, la fiabilité opérationnelle des services produits par B3G Telecom et sa connaissance du marché constituent des avantages concurrentiels déterminant sur ce marché en pleine expansion » précise Luc Lechelle (AXA Private Equity).

« La solidité de l'équipe et son avance dans la mise en œuvre opérationnelle de ces technologies extrêmement innovantes sont les éléments principaux qui nous ont déterminés à réaliser cette opération » ajoute Jean-Jacques Bertrand (Groupe BNP Paribas).

« Le marché de l'IP Centrex et plus généralement de la Téléphonie IP est extrêmement prometteur en Europe et en Amérique du Nord. Nous avions déjà investi aux Etats-Unis dans ce secteur et nous étions à la recherche d'une opportunité d'investissement en Europe ; après une rapide étude de marché, il nous est apparu que B3G Telecom est clairement l'acteur le mieux positionné en Europe. » explique Jean-Marc Patouillaud (Partech International)

La société Lorentz, Deschamps & Associés a conseillé le management de B3G Telecom pour cette opération.

A propos de B3G Telecom

Créée en France en 2001, B3G Telecom est le premier opérateur européen de Téléphonie Haut Débit.

B3G Telecom propose des services de Téléphonie Haut Débit en France aux entreprises dans le cadre d'une stratégie de distribution exclusivement indirecte et en Europe aux opérateurs et aux fournisseurs de services de télécommunications avec une offre « en marque blanche ».

Société innovante labellisée Oseo-Anvar, B3G Telecom a développé une technologie de téléphonie IP sur un réseau IP dédié, sécurisé et opéré de bout en bout permettant de garantir une QOS professionnelle : la Téléphonie Haut Débit.

Activité Entreprises

Afin de répondre à l'ensemble des besoins télécoms des entreprises, B3G Telecom a conçu une offre complète de services distribuée exclusivement par son réseau de partenaires. S'appuyant sur sa maîtrise technologique de la Téléphonie Haut Débit, B3G Telecom propose dès aujourd'hui les solutions télécoms de demain.

B-Initial est une offre de présélection et permet de réaliser très simplement des économies importantes sur l'ensemble des communications ;

B-Direct est un service d'abonnement téléphonique à haut débit et permet de réaliser des économies importantes non seulement sur les communications mais également sur les abonnements, sans modifier l'installation de téléphonie privée de l'entreprise.

B-Centrex est une offre IP Centrex complète intégrant l'ensemble des fonctionnalités d'un PABX classique et proposant également des fonctionnalités de convergence téléphonie/informatique ; B-Centrex permet de réaliser des économies importantes sur l'ensemble des dépenses de téléphonie de l'entreprise (communications, abonnement et standard).

B-Specific est une offre sur mesure de services de convergence voix/données permettant de répondre aux besoins télécoms complexes voix et données des entreprises multisites (Téléphonie Haut Débit, IP-VPN, télétravailleurs, itinérants, etc.).

Les partenaires de distribution de B3G Telecom sont des revendeurs et des courtiers tous professionnels des télécommunications d'entreprises : intégrateurs télécoms, installateurs privés, intégrateurs data, opérateurs « switchless », spécialistes de la VoIP, etc.

Activité Opérateurs

B3G Telecom propose en Europe des services de Téléphonie Haut Débit en Marque Blanche aux opérateurs télécoms, aux FAI, aux opérateurs GSM, aux MVNO, aux cablo-opérateurs, aux opérateurs régionaux et plus généralement aux professionnels des télécommunications et du multimédia. Cette offre de services « en gros » modulaire leur permet de devenir opérateur de téléphonie IP sur leur marché (grand public ou entreprise) sans investissement lourd et dans des délais extrêmement courts.

L'offre supporte les principaux protocoles de téléphonie IP et est conçue pour s'intégrer à l'appareil de production des clients de B3G Telecom.

B3G Telecom compte parmi les clients de cette offre notamment Skype, T-Online, StellaNet, NetUltra, Territoire Sans Fil, Axione, EDP, Pacwan.

B3G Telecom a son siège social à Paris et a réalisé près de 60 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2005. L'équipe de B3G Telecom est constituée d'une centaine de personnes ayant toutes une longue expérience du marché des télécommunications.

A propos d'AXA Private Equity www.axaprivateequity.fr

AXA Private Equity - une société de AXA Investment Managers -, avec des bureaux à Paris, Francfort, Londres, New York et Singapour est une société spécialisée dans les investissements non cotés. Elle couvre tous les métiers du capital investissement (LBO, Venture, Capital Développement, Fonds de Fonds Primaires et Secondaires). AXA Private Equity gère et ou conseille plus de 7 milliards d'euros de fonds de Private Equity auprès des plus importants investisseurs internationaux. Avec un objectif constant de transparence, de performance et de rentabilité durable, AXA Private Equity s'appuie sur l'expertise de ses équipes et sur son expérience internationale.

Elle développe son activité Venture depuis 1998 en s'appuyant sur ses différents bureaux et accompagne les entreprises à toutes les étapes de leur développement, en proposant un partenariat actif, accélérateur de croissance et de profit.

Plus de 40 sociétés à forte expertise technologique ont fait confiance à l'équipe Venture d'AXA Private Equity, dans les domaines des Technologies de l'Information et des Sciences du Vivant.

A propos de Société Centrale d'Investissements

Société Centrale d'Investissements est une holding de participations du Groupe BNP Paribas. BNP Paribas est un investisseur significatif dans le domaine du non coté. Au 30 septembre 2005, la valeur estimative du portefeuille de participations de BNP Paribas s'établissait à 4,2 milliards d'euros.

A propos de Partech International www.partechvc.com

Fondée en 1982, Partech International est une société de capital-risque gérant $850M d'actifs avec des bureaux aux Etats-Unis, en Europe et en Israël. Partech investit exclusivement dans le secteur des Technologies de l'Information. Son équipe internationale d'investisseurs associés collabore étroitement afin d'identifier les sociétés à fort potentiel de croissance les plus innovantes et qui constituent une rupture technologique dans les domaines du Logiciel et de l'Internet, des Télécommunications et des Composants ainsi que des Technologies de l'Information dans la Santé. Partech International bénéficie d'une expérience de plus de 20 ans auprès d'entreprises qui sont, pour la plupart, devenues des leaders de leur domaine. Parmi les succès du portefeuille : Ascend Communications, Alvarion, Business Objects, Cadence, CSG Systems, Digital Island, Informatica, Pentasafe et Vignette.